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Formations

Trois programmes de littératie financière

Animés à Bern, en petits groupes, sans recommandation de produit financier.

Programme Format Groupe Contenu remis Tarif
Trailhead

Orientation budget personnel

 1 séance de 2 h Jusqu'à 15 personnes Guide du sentier + liste de lectures conseillées CHF 85
Ridge

Comprendre les notions de placement

 3 séances de 2 h 30 Groupe restreint Glossaire + fiches produit annotées + exercice de calcul de frais CHF 430
Summit

Expédition complète de littératie

 10 séances de 2 h, sur 5 mois Jusqu'à 12 personnes Classeur d'expédition + gabarits + 2 séances de relecture + clôture CHF 790

Trailhead — Orientation budget personnel

Tableau blanc annoté pour présenter la structure d'un budget mensuel

La séance Trailhead est pensée comme un point d'accueil : deux heures pour présenter les grandes étapes de la littératie financière et permettre à chaque participant de repérer où commencer. Le contenu couvre la structure d'un budget mensuel, la constitution d'une réserve de précaution, l'organisation des trois piliers de prévoyance et le classement des documents administratifs courants.

Le format reste volontairement accessible : aucune connaissance préalable n'est demandée, les échanges se font en groupe de quinze personnes maximum, et la séance se termine par un temps de questions individuelles.

  • · Guide imprimé du sentier financier
  • · Liste de lectures et d'outils gratuits recommandés
  • · Gabarit de budget mensuel à emporter

CHF 85

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Ridge — Comprendre les notions de placement

Fiche produit d'un fonds indiciel annotée à la main durant un exercice

Sur trois séances de deux heures et demie, Ridge installe le vocabulaire de l'investissement sans recommander aucun titre, fonds ou stratégie précise. Les participants apprennent à distinguer risque et horizon comme des concepts, à comprendre le principe de la diversification, à repérer les frais dans une fiche produit et à lire les grandes lignes d'un indice.

Chaque séance combine un temps d'exposé et un exercice pratique sur des exemples fictifs, afin que le vocabulaire reste concret sans jamais devenir un conseil individualisé.

  • · Glossaire imprimé des termes de placement
  • · Exemples de fiches produit annotées
  • · Exercice guidé de calcul de frais
  • · Support de synthèse par séance

CHF 430

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Summit — Expédition complète de littératie

Classeur de travail ouvert sur un exercice de planification familiale fictive

Summit est le programme le plus complet : dix séances de deux heures réparties sur cinq mois, en groupe de douze personnes maximum. Le parcours couvre le budget, la constitution de réserves, les notions de crédit, les assurances courantes, les piliers de prévoyance et le vocabulaire de la planification à long terme.

Le format alterne exposés, discussions et exercices pratiques sur des ménages fictifs, avec deux séances de relecture en petit groupe pour approfondir un point précis, et une séance de clôture qui reprend l'ensemble du parcours.

  • · Classeur d'expédition complet
  • · Jeu de gabarits (budget, réserves, planification)
  • · Deux séances de relecture en petit groupe
  • · Séance de clôture et bilan individuel
  • · Attestation de participation

CHF 790

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Balise 01

Le déroulé

Comment se déroule chaque programme

  1. 01

    Demande

    Vous indiquez le programme visé via le formulaire ou par téléphone.

  2. 02

    Confirmation

    Nous vérifions la disponibilité du groupe et confirmons les dates dans un délai d'un jour ouvré.

  3. 03

    Planification

    Le calendrier des séances vous est transmis avec le lieu et les horaires précis.

  4. 04

    Séances

    Vous suivez les séances du programme, matériel imprimé remis à chaque rencontre.

  5. 05

    Clôture

    Un échange de clôture fait le point et oriente, si utile, vers le programme suivant.

Pour qui

Qui suit ces programmes

Jeunes actifs

Premier emploi, premier budget structuré : Trailhead pose les bases avant d'aborder Ridge.

Familles de la région

Clarifier les réserves de précaution et la prévoyance du foyer sur un horizon de plusieurs années.

Équipes d'entreprise

Une séance dédiée pour un groupe de collaborateurs, sur devis pour les dates et le contenu.

Ces programmes ne conviennent pas à qui cherche une recommandation de produit précis ou une gestion déléguée de portefeuille : ce périmètre relève d'un professionnel compétent, pas d'une formation générale.

Ce que couvre le tarif

Notes sur les tarifs

Les tarifs indiqués couvrent l'animation, la salle, le support imprimé et les gabarits associés à chaque programme. Ils ne varient pas selon le nombre de participants dans un groupe déjà constitué. Pour un groupe fermé d'entreprise avec un horaire spécifique, un devis distinct est établi après un premier échange. La confirmation d'inscription et les modalités de règlement sont transmises par courriel.

Ce que nous ne faisons pas

Hors de notre périmètre

  • Aucune recommandation de titre, fonds ou produit financier.
  • Aucune gestion de portefeuille ni exécution d'ordre.
  • Aucun conseil fiscal individualisé.
  • Aucun accompagnement juridique individualisé.
  • Aucune vente croisée de produit d'assurance ou de prévoyance.
  • Aucun accès à des comptes ou données bancaires des participants.

Matériel remis

Ce que chaque participant reçoit

  • Support imprimé propre à chaque programme
  • Gabarits de budget, de réserve ou de planification
  • Accès à la salle et au café d'accueil avant séance
  • Attestation de participation en fin de programme

Qui anime

Encadrement des séances

  1. 01

    Responsable de programme

    Prépare le contenu de chaque séance et assure la cohérence entre Trailhead, Ridge et Summit.

  2. 02

    Animateur ou animatrice de séance

    Conduit les échanges en salle, répond aux questions et adapte le rythme au groupe.

  3. 03

    Coordination administrative

    Gère les inscriptions, les confirmations et le suivi des documents remis.

Une question précise avant de vous inscrire ? Consultez la FAQ →

Prêt à réserver votre place sur le sentier ?

Nous écrire +41 31 537 35 35